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    武汉博创教育理财规划师培训班诚招招生代理
    2019-11-22发布, 次浏览 收藏 置顶 举报
武汉博创教育理财规划师培训班诚招招生代理
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武汉博创教育理财规划师培训班诚招招生代理


一、考试介绍

        理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的
程序为客户制定切合实际的、具有可作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、职业等级

        助理理财规划师(国家职业资格三级)
理财规划师(国家职业资格二级)
高级理财规划师(国家职业资格一级)


三、职业能力

        根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

         1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

         2、掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;

         3、分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;

         4、掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

         5、根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;

         6、根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案


四、报考条件

        目前理财规划师报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽.


五、培训内容

        理财规划入门;财务基础;宏观经济学基础;金融基础;税务基础;理财计算基础;工作流程与要求;风险与保险管理基础;理财计算器使用;风险管理与保险规划;财产分配与传承基础;退休养老规划基础;现金规划;教育规划;投资规划基础;投资管理;消费支出规划;理财案例分析;理财规划书的制作;退休养老规划与财产分配;税务筹划;综合理财。

六、报名手续

        一寸红底彩照6张

        身份证复印件2份

        毕业证(或学生证)复印件2份

        二级另需开具相关工作证明原件2份(要求有单位公章)


七、名师介绍
孟老师:国内知名211工程高校经济学副教授,西南财经大学金融学博士,武汉大学证券投资理论研究方向博士后、 多次受聘在国内多家大型证券公司做理财规划或证券业专门性培训。在光明日报等国内核心期刊发表文章多篇, 参与并承担如TKFD授权项目等多项国内外科研项目 。武汉博创职业培训学校理财规划师职业资格培训资深讲师。


八、办学优势:
超级实惠:本届新学员享有一次报名交费终身免费再培训的超实惠政策。考不过?--免费复培,考过 为止!没学好?--免费复培,学好为止!
超强师资:所有培训班讲师要经过所有学员严格考核方可继续上课,学员评分较低或反馈较差的讲师予以坚决淘汰,以学员满意为根本!
超好硬件:全力保障培训环境和各项设施,使培训视听效果和感官舒适!
超级便利:培训地点位于武汉三镇中心阅马场,交通便利,四通八达,餐饮、购物、住宿、停车也极其便利,一应俱全!

九、课程类型:
1.面授三级周末班
2.面授二级周末班
3.面授一级周末班
4.网校三级培训班
5.网校二级培训班
6.网校一级培训班

十、收费标准

此专业收费鉴定考核费另计

  • 三级鉴定考核费400元

  • 二级鉴定考核费600元

  • 一级鉴定考核费800元

  • 培训费参见当期班级优惠活动


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